Résumé : Le récit se situe dans deux pays et à deux époques : la Russie de la fin du XIXe siècle et la Mongolie du début du XXe. Chargé d'enquêter sur un double meurtre, celui du prince mongol Naïdan-Van, asassiné en 1870 à Saint-Pétersbourg, et celui de l'écrivain Kamenski qui a relaté cette mort dans ses romans, Poutiline est amené à s'intéresser à des sectes criminelles s'adonnant à la magie.